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云计算的后起之秀,这只龙头股千万不要错过


最近,宝信软件(600845)受到了经纪人的关注,从8月到现在的短短几十天内,三家券商已经公布了该公司的深度研究报告,再加上近期披露的中期报告符合预期。宝信软件的增长一直乐观,宝信软件是钢铁信息化的领导者,其控股股东宝武集团目前是中国最大的钢铁公司。该公司在钢铁信息化和自动化领域拥有广泛的产品,包括ERP,MES,EMS和其他产品,一、MES系统已逐渐拓展到其他行业。
 
     公司的主要成就在于其自主开发的EMS系统,深化了采购,生产,销售等方面,可提供一站式解决方案,有较强的集成能力。同时,在冷轧业务方面,宝信软件已成为中国最强的三电供应商。中国。它可以提供世界领先的一流控制系统。由于宝武集团的支持,宝信软件的内部信息订单相对充足。 2016年9月,宝武合并带来了信息化增量需求,集团的内部信息化和自动化需求为公司的软件外包收入做出了贡献。根据大规模信息化订单实施周期2 - 3年,预计到2019年底完成核心系统的覆盖。在国内钢铁行业的市占率达到了70%。
 
     根据“十三五”规划,2020年以前的十大钢铁企业将占产量的60%以上。 2018年,中国十大钢铁企业的行业集中度仅为35.3%。 2020年目标价值60%之间仍存在较大差距。横向兼并和收购的趋势有可能继续推动钢铁信息化需求。除了钢铁公司的兼并重组外,智能转型还将产生巨大的信息需求。在政策指导下,以宝钢,首钢,鞍钢为代表的大型钢铁企业将信息化转型作为战略重点,数字化和智能化转型为公司提供了新的发展机遇。2019年6月,宝武收购马钢,公司信息化业务需求再上台阶。此外,该公司的MES产品化程度接近70%-75%,其多功能性相对较强。它在水平扩展方面更有利,并将加速其扩展到工业互联网的其他领域。预计未来将受益于智能制造浪潮。
 
      受益云计算建设需求增加
      宝信软件自2012年以来一直在规划云计算。2013年,公司将加大宝芝运一期的建设,公司IDC业务有望持续成长,IDC业务正在快速推进,此后分别推出宝之云二期、三期、四期已成为云计算行业重要后起之秀。IDC(Internet数据中心)是集中计算和存储数据的地方。作为全球最大的网络用户和最大的互联网市场,中国的IDC建设需求在企业信息化建设和云计算的快速增长期间持续增长。国内IDC目前处于快速扩张期,预计未来市场将保持快速增长。国内IDC服务提供商主要包括运营商,第三方IDC供应商和云计算供应商,运营商占据了很大的市场份额。目前,中国和美国普遍落后于数据中心的成熟度大约五年。光大证券指的是美国的发展道路(运营商逐渐退出IDC市场,第三方数据中心是行业的主流)
 
     1、占据一线区位优势,将向全国范围推进受益于行业整合智能制造趋势,钢铁行业信息化迎来了新一轮的快速增长期,而IDC业务势头强劲,三、公司经营指标改善,盈利能力稳定具体而言,该公司的业绩自2017年以来加速,而今年收入的主要增长来自IDC业务。在2018年保持快速增长后,公司2019年上半年的表现基本符合预期。上半年收入达到26.99亿元,两大业务共振,助推业绩加速增长。;返回母亲后扣除净利润同比增长11.86%,3.85 亿元与此同时,由于IDC业务的毛利率维持在40%左右,高于该公司的其他业务,IDC业务超市预期增长导致公司的综合毛利率。同比增长46.57%。宝信软件的软件开发业务享有宝武的扩张,以及行业的智能化转型已经改进了ERP和MES等系统的要求。由于一线城市的IDC资源日益稀缺,该公司是一家拥有核心资源优势的上海制造商。 IDC的规划和货架预计将稳步推进,预计将设在上海。

  
      2、 国内IDC发展快速,第三方IDC厂商有望崛起宝信软件是国内市场上最具竞争力的第三方IDC服务提供商之一,在成本和收益方面具有突出的优势。在成本方面,宝信软件依靠宝武钢铁集团的资源。建立IDC中心的土地和房屋大多是由方宝武集团股东的废弃钢厂改造而成。旧钢厂原厂,输配电,水源等原有的资源禀赋优势,使宝信软件在数据中心的建设和运营中具有一定的成本优势。在收入方面,宝信软件IDC主要是定制批发,直接客户是上海电信,移动等。最终用户主要是大型互联网公司,如阿里,腾讯和金融机构。由于合同均为10年及以上的长期合同,因此销售额非常确定,每个IDC交付期都将有助于稳定的收入和现金流。
 
     3、宝信软件在成本端和收入端兼具优势随着一线城市信息产业的发展,IDC需求更加紧张,但土地资源和电力资源更加稀缺。北京和上海政府已出台相关规定,限制新的IDC机房的建设。目前,阿里巴巴阿里云,腾讯腾讯云等大型云服务提供商是选择在偏远地区建立灾难避免和数据处理的大型数据中心,并选择在中心城区租用IDC服务提供商。宝芝软件的宝芝云IDC位于上海,供不应求。目前,宝信软件在上海IDC机房仍有扩展空间,宝芝云第四期建设继续推进。随着一线城市和其他中心城市的IDC需求的释放,该公司有望在优势领域快速复制云模型。公司与武钢集团于2019年初共同建立了武钢大数据产业园,将在中国中部建立最大的单一数据中心,并将公司的IDC业务从上海推广到全国。

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